Emiterea unei proforme pentru un flux

Emite proforma fără a trimite o cerere

Dacă tu ești persoana care se ocupă de facturare, în fereastra popup care se deschide, lași selectat numele tău și apeși „Emite proformă”.

Emite proformă pentru fluxul aprobat

Din pagina fluxului ajungi în pagina de facturare unde poți emite proforma pentru fluxul aprobat. În această pagină sunt făcute toate setările pentru a factura rapid. Clientul, tipul dosarului, dosarul și fluxul de facturare sunt selectate automat. Folosește meniul „Mai multe opțiuni” și bifează căsuțele necesare pentru informațiile despre flux care vrei să fie afișate în proformă. Apoi, apasă butonul „Adaugă rând”, pentru a adăuga fluxul în proformă. Folosește meniul „Detalii factură” și fă setările necesare, apoi apasă butonul „Facturează” din partea de jos a paginii. Selectezi dacă descarci sau nu proforma imediat în format .pdf, apoi apeși din nou „Facturează”.

Dacă este cazul, poți să adaugi și alte rânduri în proformă. Poți face click pe „DE PRESTAȚII”, „DOSAR SUMĂ FIXĂ”, „ABONAMENT”, „DE CHELTUIELI” sau „DIVERSE” și poți selecta chiar și alte dosare ale aceluiași client din care poți adăuga alte rânduri în proformă, la fel cum ai adăugat și rândul cu fluxul inițial. Dacă selectezi „DIVERSE”, poți adăuga un discount. În acest caz, completezi textul „Discount” în câmpul „Descriere rând”, iar în câmpul „Sumă” introduci valoarea discountului, folosind semnul „-” minus înaintea sumei. După ce ai adăugat în factură rândurile care te interesează, apeși „Facturează” din partea de jos a paginii.

Vizualizează proforma emisă

După facturare, aplicația îți poate exporta proforma în format .pdf. Mai departe, poți descărca proforma, o poți printa sau o poți trimite prin e-mail clientului.