Emitere factură pentru dosar cu rată orară
Poți emite facturi fiscale pentru pentru toate tipurile de dosare: cu rată orară, sumă fixă, abonament lunar sau pentru proformele și cheltuielile din dosare. Poate fi emisă o singură factură fiscală care să conțină mai multe tipuri de dosare, proforme, cheltuieli și discount. Emiterea facturilor fiscale poate fi făcută doar de administratorii contului de DESKLOGS.com.
Află care sunt pașii pentru a emite o factură fiscală pentru un dosar cu rată orară.
Accesează pagina „Facturi”
Pentru a începe procesul de facturare, apasă butonul principal de meniu cu trei linii orizontale din partea stânga-sus a interfeței DESKLOGS.com și fă click pe „Finanțe”, apoi pe „Facturi”.
Folosește meniul „+” plus
În pagina „Facturi” apeși butonul „+” plus, apoi faci click pe „Emite factură”.
Pagina pentru emiterea facturilor
Pagina pentru emiterea facturilor este compusă din mai multe zone.
În prima zonă, aflată în partea de sus a paginii, alegi clientul, tipul dosarului, dosarul și fluxul sau fluxurile pe care urmează să le adaugi în factură. Asupra acestora poți să faci setările care te interesează folosind funcționalitatea „Mai multe opțiuni” și să adaugi detalii suplimentare.
Folosind butonul „Adaugă rând”, fluxul sau fluxurile selectate sunt adăugate în zona gri a paginii, zona de previzualizare a facturii.
În zona de jos a paginii există două butoane. „Detalii facturare” te ajută să faci setări suplimentare pentru factura ce va fi emisă, iar „Facturează” te ajută să emiți factura.
Selectează clientul
Fă click în câmpul „Client” și selectează numele acestuia din lista care se deschide sau scrie numele acestuia în interiorul câmpului, pentru a-l găsi mai ușor. În cazul în care clientul are și un alias, acesta este afișat înaintea denumirii complete, care este afișată între paranteze.
Selectează „De prestații”
Selecția „De prestații” îți permite să alegi doar dintre dosarele cu rată orară pe care le are clientul. După ce faci click pe „De prestații”, sub text apare o linie colorată.
Selectează dosarul cu rată orară
Fă click în câmpul „Dosar” și selectează-l din lista care se deschide pe cel care te interesează. Totodată, poți introduce parțial sau complet numele dosarului, pentru a-l căuta.
Analizează comentariile
În cazul în care există note adăugate de utilizatori în legătură cu facturarea, în pagina de emitere a facturii este afișat un triunghi portocaliu însoțit de textul „Atenție la comentariile existente”.
Pentru a vedea notele adăugate, faci click pe textul „Atenție la comentariile existente”.
În pagina popup care se deschide vezi informațiile adăugate de utilizatori, apoi apeși „Renunță” pentru a închide fereastra.
Selectează fluxurile
După ce selectezi dosarul cu rată orară pentru care vrei să emiți o factură, sub numele dosarului sunt afișate fluxurile create în cadrul dosarului. Poți să selectezi pentru facturare unul sau mai multe fluxuri care au statusul „Așteaptă facturare”. Nu se pot factura direct ore pontate sau fluxuri neaprobate.
Selectezi unul sau mai multe fluxuri pe care vrei să le facturezi, bifând în dreptul lor căsuțele din partea stângă. Apoi, poți să adaugi fiecare flux ca rând sau mai multe fluxuri ca un singur rând.
Dacă există loguri neprocesate sau fluxuri neaprobate, poți să faci click pe butonul de acțiuni cu trei puncte din dreptul fiecărui caz în parte și poți crea un nou flux sau aproba un flux deja creat.
Fă click aici și află detalii despre fluxurile de facturare.
Adaugă o descriere pentru rând
Fă click în câmpul „Descriere rând” și introdu un nou text sau folosește textul precompletat. Acest text va fi afișat în factura fiscală.
Folosește suma calculată automat
Câmpul „Sumă” se completează automat cu valoarea fluxurilor selectate pentru facturare. Poți lăsa suma calculată automat sau poți stabili o sumă personalizată. Apoi, selectezi cota TVA.
Adaugă o sumă personalizată
Câmpul „Sumă” poate fi completat cu o altă valoare decât cea calculată automat. În acest caz este afișat un text portocaliu de avertizare, iar anexa facturii nu va conține sume. După ce introduci suma personalizată, selectezi cota TVA.
Folosește „Mai multe opțiuni” înainte de a adăuga rândul
Fă click pe „Mai multe opțiuni”. În fereastra popup care se deschide poți selecta un curs de schimb personalizat pentru rândul ce urmează să fie adăugat în factură, dacă este cazul. Altfel, va fi folosit cursul de schimb oficial al BNR din ziua facturării. Cursul de schimb se folosește dacă moneda dosarului este diferită de moneda în care emiți factura, pe care o selectezi folosind butonul „Detalii factură” din partea de jos a paginii. Apoi, bifezi căsuțele cu informațiile care vrei să apară în factură legate de rândul pe care îl adaugi.
După ce faci toate setările necesare, apeși „Salvează modificările”.
Adaugă rândul în factură
După ce te asiguri să ai făcut toate setările necesare, apasă butonul „Adaugă rând” din panoul principal al paginii de facturare. Fluxul sau fluxurile selectate dispar din panoul principal și sunt adăugate ca rând în factură în zona de previzualizare.
Șterge rândul adăugat, dacă este cazul
Dacă te răzgândești în privința unui rând adăugat și vrei să-l ștergi din factură, apasă butonul de acțiuni cu trei puncte din dreptul acestuia și selectează „Șterge”. Rândul dispare din zona de previzualizare, iar conținutul acestuia este adăugat înapoi în partea de selecție.
Detalii factură
După ce rândul este adăugat, fă click pe butonul „Detalii factură” aflat în partea de jos a paginii. În fereastra care se deschide, poți modifica toate câmpurile subliniate cu gri. Poți selecta o dată de emitere, diferită de ziua curentă sau poți schimba seria facturii și poți alege numărul de zile până la scadență. Alegi o valută principală a facturii, care poate fi diferită de cea a dosarului și poți alege și o valută secundară care va fi afișată în factură. În câmpul „Curs de schimb”, poți alege un curs preferențial pentru valuta secundară folosită sau poți folosi cursul oficial al BNR din ziua respectivă, dacă este cazul.
După ce ai făcut toate setările necesare, apeși „Salvează modificările”.
Previzualizează și emite factura
După ce faci toate setările pentru rândul adăugat în factură, în zona de previzualizare vezi toate informațiile și sumele ce vor fi afișate în factură.
În acest moment, poți să facturezi rândul adăugat sau poți să mai adaugi și alte rânduri cu fluxuri de facturare, proforme, cheltuieli sau chiar discount pentru clientul respectiv.
Pentru a face asta, revii în panoul principal al paginii de facturare și selectezi „DE PRESTAȚII”, „DIN PROFORME”, „DOSAR SUMĂ FIXĂ”, „ABONAMENT”, „DE CHELTUIELI” sau „DIVERSE” și urmezi pașii asemănători celor din acest tutorial.
Dacă toate rândurile sunt adăugate și toate setările pentru facturare sunt făcute, apasă butonul „Facturează” din partea de jos a paginii.
Descarcă factura
În pagina popup care se deschide, alegi dacă descarci sau nu factura în format pdf, apoi apeși „Facturează”.
Vizualizează factura
Aplicația DESKLOGS.com exportă facturile în format pdf. După ce sunt descărcate, facturile pot fi trimise clientului prin poștă sau prin e-mail.
Introducere
Login
Creează cont
Tutoriale