Organizarea și gruparea proiectelor
Administratorii unui cont pot organiza și grupa proiectele/dosarele create pentru un client, pentru a crea o ierarhie a acestora. Modul în care proiectele sunt organizate sau grupate este reflectată în panoul de pontaj din pagina „Ziua de lucru”.
Accesează pagina „Listă clienți”
Fă click pe butonul principal de meniu cu trei linii orizontale din partea stânga-sus a aplicației, fă click pe „Clienți”, iar apoi selectează „Listă clienți”.
Această pagina poate fi accesată doar de administratorii contului.
Accesează clientul care te interesează
În pagina „Listă clienți”, folosește câmpul de căutare din partea dreapta-sus a paginii și caută clientul care te interesează. După ce l-ai identificat, fă click pe numele acestuia.
Accesează panoul „Proiecte”
Fă click pe pictograma asemănătoare unui vârf de săgeată din panoul „Proiecte”, pentru a-l deschide.
Vizualizează proiectele clientului
În panoul „Proiecte” sunt vizibile toate proiectele active create pentru clientul selectat.
Ordinea în care sunt afișate proiectele în acest panou este reflectată în panoul de pontaj din pagina „Ziua de lucru”.
În panoul proiecte, administratorii au posibilitatea de a organiza ordinea proiectelor afișate sau pot grupa anumite proiecte pe 3 niveluri de ierarhie.
Prioritizează proiectele
Poți modifica ordinea de afișare a proiectelor, dacă faci click pe pictograma unui proiect și îl muți în jos sau în sus. Toate modificările făcute asupra ordinii proiectelor se reflectă în panoul pentru pontaj din „Ziua de lucru”.
Grupează proiectele
Pentru o mai bună organizare, proiectele unui client pot fi grupate. Fiecare grupare poate să aibă maximum 3 niveluri. Poți grupa proiectele pe niveluri, dacă faci click pe pictograma unui proiect și îl poziționezi sub alt proiect. Toate modificările făcute asupra grupării proiectelor se reflectă în panoul pentru pontaj din „Ziua de lucru”.
Introducere
Login
Creează cont
Tutoriale