Adăugare client nou

Accesează pagina „Listă clienți”

Pentru a adăuga un client, apasă butonul principal de meniu cu trei linii orizontale din partea stânga-sus a aplicației, apoi selectează „Clienți” și selectează „Listă clienți”.

Pagina „Listă clienți”

În această pagină sunt afișați clienții adăugați în aplicație.

Folosind filtrele din panoul din partea de sus a paginii, poți căuta un anumit client sau poți alege să afișezi clienții activi sau inactivi.

Dacă faci click pe meniul de acțiuni cu trei puncte din dreptul unui client, ai acces la dosarele/proiectele create pentru acesta, poți edita informațiile despre client sau poți vedea sau adăuga contacte pentru acesta.

Adaugă un client nou

Pentru a adăuga un client nou, fă click pe butonul „Adaugă client” din partea dreapta-sus a paginii.

Pagina pentru adăugarea unui client

Pagina pentru adăugarea unui client conține mai multe câmpuri pe care trebuie să le completezi, pentru a adăuga noul client.

Îți recomandăm să completezi cât mai multe câmpuri cu informații despre noul client.

Acestea fost fi preluate automat și introduse în facturile pe care le vei emite pentru noul client.

Asigură-tă că datele sunt suficiente și completate corect. Ulterior vei putea completa aceste informații sau le vei putea corecta.

Câmpul „CUI/CIF/CNP”

Introdu CUI sau CIF în cazul în care noul client este persoană juridică sau CNP dacă noul client este persoană fizică.

Preia date de la Registrul Comerțului

Dacă noul client pe care îl adaugi este persoană juridică, după ce introduci CUI-ul acestuia, apasă pe link-ul aferent textului „Click aici” din conținutul textului explicativ din dreptul câmpului „CUI/CIF/CNP”, pentru a prelua datele despre noul client de la Registrul Comerțului.  Astfel, vei completa mai rapid datele despre noul client. Altfel, poți adăuga manual informațiile despre client.

Câmpul „Numele clientului”

Adaugă numele complet al noului client. Asigură-te că numele completat este corect, pentru că acesta va fi adăugat automat în facturile pe care le vei emite.

Câmpul „Alias nume client”

Adaugă un alias pentru noul client. În momentul în care utilizatorii pontează ore în pagina „Ziua de lucru”, aceștia vor vedea afișat doar alias-ul clientului, nu și numele acestuia. Astfel, le va fi mai ușor să identifice clientul pentru care pontează.

Câmpul „Număr ORC/Serie și număr CI”

Adaugă numărul de ordine din Registrul Comerţului al clientul, dacă este persoană juridică juridică sau seria și numărul cărții de identitate, dacă este persoană fizică.

Adaugă date de contact pentru client

Adaugă adresa sediului social al clientului și adresa de e-mail a acestuia. Aceste vor fi afișate în facturile pe care le vei emite.

Adaugă datele financiare ale clientului

Adaugă numele băncii la care clientul are deschis contul bancar, adăugă contul IBAN al clientului și codul SWIFT. Datele financiare vor fi afișate în facturile emise pentru client.

Selectează limbile pentru descrierea pontajelor

Poți selecta maximum două limbi care vor fi folosite de utilizatorii care îți pontează activitatea în pagina „Ziua de lucru”.

În panoul pentru pontarea orelor lucrate se vor afișa limba sau limbile selectate, iar utilizatorul va trebui să folosească una din aceste limbi pentru a descrie activitatea prestată.

Alege tipuri activități pentru noul client

Pentru o mai bună organizare a activității prestate, poți alege un număr de activități din cele prestabilite. Acestea vor trebui selectate de utilizatori în momentul în care pontează ore în pagina „Ziua de lucru”.

Finalizează adăugarea clientului

Pentru a finaliza adăugarea noului client, fă click pe butonul „Adaugă clientul” din partea dreapta-jos a paginii. Informațiile pe care le-ai adăugat despre client vor fi salvate, iar noul client va fi adăugat în aplicație.