Emitere proformă pentru dosar cu rată orară

Poți emite proforme pentru pentru toate tipurile de dosare: cu rată orară, sumă fixă, abonament lunar sau pentru cheltuielile din dosare. Poate fi emisă o singură proformă care să conțină mai multe tipuri de dosare, cheltuieli și discount. Emiterea proformelor poate fi făcută doar de administratorii contului DESKLOGS.com.

Află care sunt pașii pentru a emite o proformă pentru un dosar cu rată orară.

Accesează pagina „Proforme”

Pentru a începe procesul de facturare, apasă butonul principal de meniu cu trei linii orizontale din partea stânga-sus a interfeței DESKLOGS și fă click pe „Finanțe”, apoi pe „Proforme”.

Folosește meniul „+” plus

În pagina „Facturi” apeși butonul „+” plus, apoi  faci click pe „Emite proformă”.

Pagina pentru emiterea proformelor

Pagina pentru emiterea proformelor este compusă din mai multe zone.

În prima zonă, aflată în partea de sus a paginii, alegi clientul, tipul dosarului, dosarul și fluxul sau fluxurile pe care urmează să le adaugi în factură. Asupra acestora poți să faci setările care te interesează folosind funcționalitatea „Mai multe opțiuni” și să adaugi detalii suplimentare.

Folosind butonul „Adaugă rând”, fluxul sau fluxurile selectate sunt adăugate în zona gri a paginii, zona de previzualizare a proformei.

În zona de jos a paginii există două butoane. „Detalii facturare” te ajută să faci setări suplimentare pentru proforma ce va fi emisă, iar „Facturează” te ajută să emiți proforma.

Selectează clientul

Fă click în câmpul „Client” și selectează numele acestuia din lista care se deschide sau scrie numele acestuia în interiorul câmpului, pentru a-l găsi mai ușor. În cazul în care clientul are și un alias, acesta este afișat înaintea denumirii complete, care este afișată între paranteze.

Selectează „De prestații”

Selecția „De prestații” îți permite să alegi doar dintre dosarele cu rată orară pe care le are clientul. După ce faci click pe „De prestații”, sub text apare o linie colorată.

Selectează dosarul cu rată orară

Fă click în câmpul „Dosar” și selectează-l din lista care se deschide pe cel care te interesează. Totodată, poți introduce parțial sau complet numele dosarului, pentru a-l căuta.

Analizează comentariile

În cazul în care există note adăugate de utilizatori în legătură cu facturarea, în pagina de emitere a proformei este afișat un triunghi portocaliu însoțit de textul „Atenție la comentariile existente”.

Pentru a vedea notele adăugate, faci click pe textul „Atenție la comentariile existente”.

În pagina popup care se deschide vezi informațiile adăugate de utilizatori, apoi apeși „Renunță” pentru a închide fereastra.

Selectează fluxurile

După ce selectezi dosarul cu rată orară pentru care vrei să emiți o proformă, sub numele dosarului sunt afișate fluxurile create în cadrul dosarului. Poți să selectezi pentru facturare unul sau mai multe fluxuri care au statusul „Așteaptă facturare”. Nu se pot factura direct ore pontate sau fluxuri neaprobate.

Selectezi unul sau mai multe fluxuri pentru care vrei să emiți o proformă, bifând în dreptul lor căsuțele din partea stângă. Apoi, poți să adaugi fiecare flux ca rând sau mai multe fluxuri ca un singur rând.

Dacă există loguri neprocesate sau fluxuri neaprobate, poți să faci click pe butonul de acțiuni cu trei puncte din dreptul fiecărui caz în parte și poți crea un nou flux sau aproba un flux deja creat.

Fă click aici și află detalii despre fluxurile de facturare.

Adaugă o descriere pentru rând

Fă click în câmpul „Descriere rând” și introdu un nou text sau folosește textul precompletat. Acest text va fi afișat în proformă.

Folosește suma calculată automat

Câmpul „Sumă” se completează automat cu valoarea fluxurilor selectate pentru facturare. Poți lăsa suma calculată automat sau poți stabili o sumă personalizată. Apoi, selectezi cota TVA.

Adaugă o sumă personalizată

Câmpul „Sumă” poate fi completat cu o altă valoare decât cea calculată automat. În acest caz este afișat un text portocaliu de avertizare, iar anexa facturii nu va conține sume. După ce introduci suma personalizată, selectezi cota TVA.

Folosește „Mai multe opțiuni” înainte de a adăuga rândul

Fă click pe „Mai multe opțiuni”. În fereastra popup care se deschide poți selecta un curs de schimb personalizat pentru rândul introdus, dacă este cazul. Altfel, va fi folosit cursul de schimb oficial al BNR din ziua facturării. Cursul de schimb se folosește dacă moneda dosarului pe care îl facturezi (moneda în care exprimată suma) este diferită de moneda în care vrei să emiți factura și care se poate seta folosind butonul „Detalii facturare”. Apoi, bifezi căsuțele cu informațiile care vrei să apară în factură legate de rândul pe care îl adaugi.

După ce faci toate setările necesare, apeși „Salvează modificările”.

Adaugă rândul în proformă

După ce te asiguri să ai făcut toate setările necesare, apasă butonul „Adaugă rând” din panoul principal al paginii de emitere a proformei. Fluxul sau fluxurile selectate dispar din panoul principal și sunt adăugate ca rând în proformă în zona de previzualizare.

Șterge rândul adăugat, dacă este cazul

Dacă te răzgândești în privința unui rând adăugat și vrei să-l ștergi din proformă, apasă butonul de acțiuni cu trei puncte din dreptul acestuia și selectează „Șterge”. Rândul dispare din zona de previzualizare, iar conținutul acestuia este adăugat înapoi în partea de selecție a fluxurilor.

Setări pentru proforma ce va fi emisă

După ce rândul este adăugat, fă click pe butonul „Detalii factură” aflat în partea de jos a paginii. În fereastra care se deschide, poți modifica toate câmpurile subliniate cu gri. Poți selecta o dată de emitere, diferită de ziua curentă sau poți schimba seria facturii și poți alege numărul de zile până la scadență. Alegi o valută principală a proformei, care poate fi diferită de cea a dosarului și poți alege și o valută secundară care va fi afișată în proformă. În câmpul „Curs de schimb” poți alege un curs preferențial pentru valuta secundară folosită sau poți folosi cursul oficial al BNR din ziua respectivă, dacă este cazul.

După ce ai făcut toate setările necesare, apeși „Salvează modificările”.

Previzualizează și emite proforma

După ce faci toate setările pentru rândul adăugat în proformă, în zona de previzualizare sunt afișate toate informațiile și sumele ce vor fi incluse în proformă.

În acest moment, poți să facturezi rândul adăugat sau poți să mai adaugi și alte rânduri cu fluxuri de facturare, cheltuieli sau chiar discount pentru clientul respectiv.

Pentru a face asta, revii în în panoul principal al paginii de facturare și selectezi „DE PRESTAȚII”, „DOSAR SUMĂ FIXĂ”, „ABONAMENT”, „DE CHELTUIELI” sau „DIVERSE” și urmezi pașii asemănători celor din acest tutorial.

Dacă toate rândurile sunt adăugate și toate setările pentru emiterea proformei sunt făcute, apasă butonul „Facturează” din partea de jos a paginii.

 

Descarcă proforma

În pagina popup care se deschide, alegi dacă descarci sau nu proforma în format pdf, apoi apeși „Facturează”.

 

Vizualizează proforma

Aplicația DESKLOGS.com exportă proformele în format pdf. După ce sunt descărcate, acestea pot fi trimise clientului prin poștă sau prin e-mail.

Accesează acum contul tău DESKLOGS.com!

 

Creează acum un cont DESKLOGS.com!

 

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.