Emitere proformă pentru un flux

Fă click pe „Emite proformă”

Accesează pagina fluxului pentru care vrei să emiți o proformă, apoi fă click pe butonul „Emite proformă” din partea de sus a paginii.

Fă click pe „Emite proformă”

Emiterea proformelor poate fi făcută doar de persoanele care se ocupă de facturare.

Completează descrierea rândului

Adaugă o descriere pentru fluxul selectat, dacă este cazul.

Adaugă o sumă personalizată, dacă este cazul

Suma calculată automat pentru flux poate fi modificată cu o sumă personalizată. În acest caz, pontajele/logurile din anexa proformei nu vor avea sume afișate. Alege valuta în care este exprimată suma și TVA-ul aferent.

Fă click pe „Mai multe opțiuni”

Folosește această funcționalitate înainte de a adăuga fluxul ca rând în proformă.

Adaugă detaliile care vrei să apară în proformă

Bifează căsuțele pentru a alege ce informații vrei să apară în proformă în legătură cu fluxul selectat.

Folosește cursul de schimb oficial sau completează câmpul cu o valoare personalizată.

Această funcționalitate este utilă, în cazul în care valuta fluxului diferă de valuta în care vrei să emiți proforma.

Valuta principală a proformei se stabilește din „Detalii factură” din partea de jos a paginii.

Fă click pe „Adaugă rând”

Înainte de a adăuga fluxul ca rând în proformă, asigură-te că ai făcut toate setările necesare pentru acesta. Dacă este cazul, se pot adăuga alte rânduri cu alte fluxuri sau poate di adăugat un discount.

Fă click pe „Detalii factură”

După ce adaugi fluxul ca rând în proformă, poți să verifici detaliile acestuia în zona de previzualizare a paginii.

Editează informațiile financiare ale proformei

Selectează data de emitere a proformei, contul care vrei să fie afișat în proformă și numărul de zile până la scadență.

Alege valuta principală a proformei și selectează o valută secundară, dacă este cazul.

Poți folosi cursul oficial pentru conversia automată între cele două valute sau poți adăuga un curs personalizat.

La final fă click pe „Salvează modificările”.

Fă click pe „Emite proforma”

Butonul se găsește în partea de jos a paginii pentru emiterea proformelor.

Finalizează emiterea proformei

Selectează „Emite și descarcă proforma”, dacă vrei să descarci imediat proforma în format pdf.

Apoi, fă click pe „Emite factură” și selectează locul în care vrei să salvezi proforma pe dispozitivul tău.