Facturare proformă

Accesează pagina „Facturi”

Fă click pe butonul de meniu – „Finanțe” – „Facturi”.

Fă click pe butonul „+” plus

Selectează „Emite factură”.

Selectează clientul

Folosește câmpul de căutare și selectează clientul pentru care emiți factura.

Fă click pe „Din proforme”

Fă această selecție pentru a vizualiza toate proformele nefacturate emise pentru client.

Selectează proforma

Bifează cerculețul din dreptul proformei pe care vrei să o facturezi. Poți adăuga mai multe proforme în factură, dacă selectezi și adaugi fiecare proformă ca rând distinct în factură.

Completează descrierea rândului

Adaugă o descriere în legătură cu proforma selectată, dacă este cazul.

Suma proformei

Câmpul sumei nu poate fi modificat în cazul proformelor. Fiecare proformă selectată va fi adăugată ca rând în factură cu suma și TVA cu care a fost emisă.

Fă click pe „Mai multe opțiuni”

Folosește această funcționalitate, înainte de a adăuga proforma ca rând în factură.

Adaugă detaliile care vrei să apară în factură

Bifează căsuțele pentru a alege ce informații vrei să apară în factură în legătură cu proforma selectată.

Folosește cursul de schimb oficial sau completează câmpul cu o valoare personalizată.

Această funcționalitate este utilă în cazul în care valuta proformei diferă de valuta în care vrei să emiți factura.

Valuta principală a facturii se stabilește din „Detalii factură” din partea de jos a paginii.

Fă click pe „Adaugă rând”

Înainte de a adăuga proforma ca rând în factură, asigură-te că ai făcut toate setările necesare pentru aceasta. Dacă este cazul, se pot adăuga alte rânduri cu fluxuri, proforme sau discount.

Fă click pe „Detalii factură”

După ce adaugi proforma ca rând în factură, poți să verifici detaliile acesteia în zona de previzualizare a paginii.

Editează informațiile financiare ale facturii

Selectează data de emitere a facturii, contul care vrei să fie afișat în factură și numărul de zile până la scadență.

Alege valuta principală a facturii și selectează o valută secundară, dacă este cazul.

Poți folosi cursul oficial pentru conversia automată între cele două valute sau poți adăuga un curs personalizat.

La final fă click pe „Salvează modificările”.

Fă click pe „Emite factură”

Butonul se găsește în partea de jos a paginii pentru emiterea facturilor.

Finalizează emiterea facturii

Selectează „Emite și descarcă factura”, dacă vrei să descarci imediat factura în format pdf.

Apoi, fă click pe „Emite factură” și selectează locul în care vrei să salvezi factura pe dispozitivul tău.