Adăugare notă în dosar/proiect

Utilizatorii sau administratorii pot adăuga note în cadrul dosarelor. Notele sunt informații în legătură cu dosarele la care se lucrează și sunt utile pentru buna desfășurare a activității. Aplicația îți permite să adaugi note pentru toți utilizatorii, doar pentru administratori sau pentru facturare.

Află care sunt pașii pentru a adăuga o notă într-un dosar.

Accesează „Ziua de lucru”

Pentru a adăuga o notă, apasă butonul principal de meniu cu trei linii orizontale din partea stânga-sus a aplicației, apoi fă click pe „Ziua de lucru”.

Alege ziua pentru care adaugi nota

În „Ziua de lucru” rulează în sus sau în jos pagina pentru a găsi ziua pentru care vrei să adaugi nota. Apoi, fă click pe panoul colorat al acelei zile.

Adaugă nota

După ce ai identificat ziua care te interesează, fă click pe butonul „+” plus din dreptul acelei zile, apoi selectează „Adaugă notă”. Selectezi clientul și dosarul pentru care adaugi nota și apeși „Mai departe”.

Adaugi nota în câmpul „Adaugă aici nota”, ținând seama de limbile setate pentru comunicarea în dosar, afișate în fereastră.

Bifezi „Doar pentru administratori”, dacă informația le este destinată strict acestora.

Dacă adaugi o notă fără să bifezi „Doar pentru administratori” sau „Pentru facturare”, informațiile adăugate vor fi disponibile pentru administratori și pentru utilizatorii simpli ai contului DESKLOGS.com.

Bifezi „Pentru facturare”, dacă este o informație importantă în legătură cu facturarea. În acest caz, în momentul facturării va fi afișat un triunghi portocaliu cu mesajul „Atenție la comentariile existente”. Dacă faci click pe acest mesaj, vezi notele adăugate.

Salvează nota adăugată

Pentru a finaliza adăugarea notei, apasă „Adaugă”.

Accesează acum contul tău DESKLOGS.com!

 

Creează acum un cont DESKLOGS.com!

 

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.