Adăugare responsabil în dosar nou
Responsabilul este persoana care supervizează activitatea dintr-un dosar și care poate analiza și aproba fluxurile de facturare, atunci când îi cere un administrator. Totodată, un responsabil poate să presteze servicii în dosarul respectiv. Poate fi selectat ca responsabil un utilizator sau un administrator.
Află cum adaugi un responsabil într-un dosar.
Stabilește un responsabil
Un responsabil poate fi stabilit în momentul în care este creat un nou dosar, accesând: Meniu – Dosare – Adaugă dosar. Completezi toate câmpurile necesare, apoi faci click în câmpul „Responsabil” și selectezi numele persoanei care vrei să aibă acest rol.
Setează vizibilitatea sumelor
Alegi „Afișează” sau „Ascunde”, dacă vrei sau nu ca responsabilul să vadă sumele din dosar. Aceste setări se aplică doar pentru utilizatori. Nu se aplică pentru administratori. Aceștia au acces la toate informațiile financiare din aplicație.
Salvează setările făcute
Pentru a finaliza procesul de adăugare a responsabilului în noul dosar, apeși butonul „Adaugă dosarul” din partea de jos paginii.
Înlocuiește responsabilul
Ulterior, un responsabil poate fi înlocuit în dosarul în care a fost adăugat. Pentru a face asta, trebuie să accesezi pagina dosarului respectiv, apoi deschizi primul panou și faci click în câmpul „Responsabil”. Selectezi numele altei persoane, apoi apeși butonul „Modifică dosarul”.
Fă click aici și vezi cum înlocuiești responsabilul unui dosar.
Introducere
Login
Creează cont
Tutoriale