Înlocuire responsabil în dosar
Responsabilul este persoana care supervizează activitatea dintr-un dosar și care poate analiza și aproba fluxurile de facturare, atunci când îi cere un administrator. Totodată, un responsabil poate să presteze servicii în dosarul respectiv. Responsabilul unui dosar este adăugat în momentul în care dosarul este creat. Ulterior, administratorii contului pot schimba responsabilul unui dosar cu oricare utilizator al contului DESKLOGS.com.
Află cum schimbi responsabilul unui dosar.
Accesează pagina „Dosare”
Apasă butonul principal de meniu cu trei linii orizontale din partea stânga-sus a aplicației, apoi să click pe „Dosare”.
Este pagina în care sunt afișate toate dosarele create în contul de DESKLOGS.com.
Pagina „Dosare”
În pagina „Dosare”, administratorii au acces la întreaga listă cu dosarele adăugate în contul de DESKLOGS.com.
Bifează căsuțele din partea de sus a paginii, pentru a fi afișate dosarele active sau inactive. În cazul de față, trebuie afișate dosarele active.
Caută și identifică dosarul
În pagina „Dosare”, cauți dosarul în care vrei să schimbi responsabilul. Pentru a face asta, introduci parțial sau total numele dosarului în câmpul de căutare din partea de sus a paginii.
Accesează dosarul
După ce ai identificat dosarul în care vrei să schimbi responsabilul, fă click pe butonul cu trei puncte din dreptul acestuia pentru a deschide meniul de acțiuni. Apoi, faci click pe „Vezi dosarul”.
Pagina dosarului
În pagina pagina dosarului, administratorii au acces la informații și setări pentru dosarul curent. Pagina dosarului este împărțită în panouri, fiecare având un anumit rol.
Accesează primul panou
În pagina dosarului, faci click pe pictograma asemănătoare unui vârf de săgeată din primul panou, pentru a-l deschide.
După ce se deschide primul panou, concentrează-te asupra zonei în care este afișat câmpul „Responsabil”.
Selectează un nou responsabil
În pagina dosarului, faci click în câmpul „Responsabil” și selectezi numele noului responsabil dintre utilizatorii existenți în cont.
Mai mult, poți să faci click pe textul subliniat din dreptul câmpului și poți adăuga un nou utilizator pe care să-l setezi ca responsabil al dosarului.
Salvează modificarea făcută
După ce selectezi numele noului responsabil al dosarului, apeși butonul „Modifică dosarul” pentru a salva modificarea făcută.
Introducere
Login
Creează cont
Tutoriale