Adăugare dosar cu rată orară

Aplicația îți permite să creezi un număr nelimitat de dosare pentru un client. Dosarele se pot adăuga doar de administratorii contului.

Află cum creezi un dosar cu rată orară.

Accesează pagina „Proiecte și dosare”

Apasă butonul principal de meniu cu trei linii orizontale din partea stânga-sus a aplicației, apoi fă click pe „Proiecte și dosare”.

Această pagina poate fi accesată doar de administratorii contului.

Apasă butonul „Adaugă proiect”

Pentru a continua, în pagina „Proiecte și dosare” fă click pe butonul „Adaugă proiect” din partea dreapta-sus a paginii.

Fă click în panoul „Dosar cu rată orară”

Pentru a continua, fă click în panoul „Dosar cu rată orară”, pentru a selecta acest tip de dosar.

Pagina pentru adăugarea unui dosar cu rată orară

În pagina pentru adăugarea unui dosar cu rată orară, completează toate câmpurile subliniate cu informații despre noul dosar.

Adaugă detalii despre noul dosar

Adaugă o denumire pentru noul dosar, alege clientul pentru care adaugi dosarul, selectează contractul în baza căruia creezi noul dosar și alege valuta. După ce dosarul este creat, valuta nu va mai putea fi schimbată. Însă, valoarea tarifelor utilizatorilor care prestează activitate în dosar sunt convertite automat de DESKLOGS.com în valuta dosarului. Mai mult, facturarea poate fi făcută și într-o valută secundară.

Selectează tipul dosarului și sincronizează-l cu portal.just.ro

Câmpul „Tipul dosarului” îți permite să selectezi dacă este un dosar de litigiu sau de consultanță. Tot de aici poți să sincronizezi dosarul cu Portalul instanțelor de judecată, dacă acesta are un corespondent în portal.just.ro.

Fă click aici și află cum sincronizezi un dosar.

Selectează un responsabil pentru dosar

Responsabilul unui dosar este persoana care supervizează activitatea din dosar și care analizează și aprobă fluxurile de facturare, atunci când un administrator îi cere. Poate fi responsabil într-un dosar oricare utilizator sau administrator. În caz că alegi ca responsabil un utilizator, aplicația îți oferă posibilitatea de a alege dacă acesta poate să vadă detaliile financiare ale dosarului sau nu, dacă alegi „Afișează” sau „Ascunde”.

Finalizează adăugarea dosarului

După ce adaugi toate informațiile și faci toate setările necesare, fă click pe butonul „Adaugă dosarul” din partea de jos a paginii.

Pagina noului dosar

După ce adaugi noul dosar, ajungi în pagina acestuia în care există panouri care te ajută să faci setări suplimentare. Poți deschide și închide fiecare panou, dacă faci click pe pictograma asemănătoare unui vârf de săgeată.

Repartizează utilizatori în dosar

Pentru a adăuga utilizatori care să lucreze în dosar, deschide panoul „Echipa dosarului”. Responsabilul este repartizat automat în echipă. Poți adăuga alți utilizatori, dacă bifezi căsuțele din coloana „Lucrează la dosar” în dreptul lor. Pentru a repartiza în dosar toți utilizatorii existenți în contul DESKLOGS.com, bifează căsuța de deasupra coloanei „Lucrează la dosar”. Utilizatorii repartizați în dosar primesc un e-mail de informare. Apoi, aceștia își pot începe activitatea și pot ponta orele prestate în pagina „Ziua de lucru”.

Fă click aici și vezi cum se face pontajul.

Mai mult. poți stabili un tarif preferențial pentru utilizatorii repartizați în dosar, dacă bifezi căsuțele din coloana „Preț pe oră personalizat” din dreptul acestora și completezi tariful în câmpurile din coloana „Preț pe oră”. Altfel, sunt folosite tarifele date de senioritatea în care sunt încadrați utilizatorii. Aplicația DESKLOGS.com face automat conversia, în cazul în care valuta seniorității diferă de valuta dosarului.

După ce se termină lucrul la dosar, trebuie creat un flux de facturare. Click aici să vezi cum.

După ce fluxul este creat și aprobat, acesta poate fi facturat. Click aici să vezi cum.

Accesează acum contul tău DESKLOGS.com!

 

Creează acum un cont DESKLOGS.com!

 

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.