Adăugare proiect cu abonament

Aplicația îți permite să creezi un număr nelimitat de proiecte pentru un client. Acestea pot fi adăugate doar de administratorii contului și sunt destinate prestării de servicii.

Află cum creezi un proiect cu abonament lunar.

Accesează pagina „Proiecte și dosare”

Apasă butonul principal de meniu cu trei linii orizontale din partea stânga-sus a aplicației, apoi fă click pe „Proiecte și dosare”.

Această pagina poate fi accesată doar de administratorii contului.

Apasă butonul „Adaugă proiect”

Pentru a continua, în pagina „Proiecte și dosare” fă click pe butonul „Adaugă proiect” din partea dreapta-sus a paginii.

Fă click în panoul „Proiect cu abonament”

Pentru a continua, fă click în panoul „Proiect cu abonament”, pentru a selecta acest tip de proiect.

Pagina pentru adăugarea unui proiect cu abonament

În pagina pentru adăugarea unui proiect cu abonament, completează toate câmpurile subliniate cu informații despre noul proiect.

Adaugă detalii despre noul proiect

Adaugă o denumire pentru noul proiect, alege clientul pentru care adaugi proiectul și selectează contractul în baza căruia creezi noul proiect.

Setează datele pentru facturare

În câmpul „Ziua facturării lunare” introduci o valoare între 1 și 28. În data aleasă, aplicația crează automat un flux de facturare, fie că în ultima lună există prestații logate, fie că nu. Administratorii primesc un e-mail de informare, apoi pot aproba și factura fluxul. În câmpul „Valoarea abonamentului” introduci suma fără TVA pe care ai convenit-o cu clientul. Dacă ții mouse-ul peste pictograma cu semnul întrebării, vezi valoarea cu TVA a sumei, adică valoarea pentru facturarea proiectului. În momentul în care valoarea orelor pontate în cadrul proiectului atinge suma setată, administratorii primesc un e-mail de informare. Valuta proiectului nu poate fi schimbată ulterior, însă facturarea se poate face și într-o valută secundară. În câmpul „Ore incluse” introduci numărul de ore necesare pentru lucrul în cadrul proiectului. La atingerea numărului de ore pontate, administratorii primesc un e-mail de informare. Apoi, responsabilul sau administratorii pot hotărâ dacă se continuă munca în cadrul proiectului. În cazul în care se continuă munca în cadrul proiectului și se pontează ore peste numărul stabilit, poți alege ca aceste depășiri să se calculeze în plus la suma stabilită pentru proiect sau nu, dacă alegi „Calculează” sau „Ignoră”.

Selectează un responsabil pentru proiect

Responsabilul supervizează activitatea din proiect și analizează și aprobă fluxurile de facturare, atunci când un administrator îi cere. Poate fi responsabil oricare utilizator sau administrator. În caz că alegi ca responsabil un utilizator, aplicația îți oferă posibilitatea de a alege dacă acesta poate să vadă detaliile financiare ale proiectului sau nu, dacă alegi „Afișează” sau „Ascunde”.

Finalizează adăugarea proiectului

După ce adaugi toate informațiile și faci toate setările necesare, fă click pe butonul „Adaugă proiectul” din partea de jos a paginii.

Pagina noului noului proiect

După ce adaugi noul proiect, ajungi în pagina acestuia în care există panouri care te ajută să faci setări suplimentare. Poți deschide și închide fiecare panou, dacă faci click pe pictograma asemănătoare unui vârf de săgeată.

Repartizează utilizatori în proiect

Pentru a adăuga utilizatori care să lucreze în cadrul proiectului, deschide panoul „Utilizatori repartizați proiectului”. Responsabilul este repartizat automat. Poți adăuga alți utilizatori, dacă bifezi căsuțele din coloana „Lucrează la proiect” în dreptul lor. Pentru a repartiza toți utilizatorii existenți în contul DESKLOGS.com, bifează căsuța de deasupra coloanei „Lucrează la proiect”. Utilizatorii repartizați în cadrul proiectului primesc un e-mail de informare. Apoi, aceștia își pot începe activitatea și pot ponta orele prestate în pagina „Ziua de lucru”.

Fă click aici și vezi cum se face pontajul.

Mai mult. poți stabili un tarif preferențial pentru utilizatorii repartizați în cadrul proiectului, dacă bifezi căsuțele din coloana „Preț pe oră personalizat” din dreptul acestora și completezi tariful în câmpurile din coloana „Preț pe oră”. Altfel, sunt folosite tarifele date de senioritatea în care sunt încadrați utilizatorii. Aplicația DESKLOGS.com face automat conversia, în cazul în care valuta seniorității diferă de valuta proiectului.

După ce se termină lucrul la proiect, trebuie creat un flux de facturare. Click aici să vezi cum.

După ce fluxul este creat și aprobat, acesta poate fi facturat. Click aici să vezi cum.

Accesează acum contul tău DESKLOGS.com!

 

Creează acum un cont DESKLOGS.com!

 

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.