Adăugare proiect cu sumă fixă
Aplicația îți permite să creezi un număr nelimitat de proiecte pentru un client. Acestea pot fi adăugate doar de administratorii contului și sunt destinate prestării de servicii.
Află cum creezi un proiect cu sumă fixă.
Accesează pagina „Proiecte și dosare”
Apasă butonul principal de meniu cu trei linii orizontale din partea stânga-sus a aplicației, apoi fă click pe „Proiecte și dosare”.
Această pagina poate fi accesată doar de administratorii contului.
Apasă butonul „Adaugă proiect”
Pentru a continua, în pagina „Proiecte și dosare” fă click pe butonul „Adaugă proiect” din partea dreapta-sus a paginii.
Fă click în panoul „Proiect sumă fixă”
Pentru a continua, fă click în panoul „Proiect sumă fixă”, pentru a selecta acest tip de proiect.
Pagina pentru adăugarea unui proiect cu sumă fixă
În pagina pentru adăugarea unui proiect cu sumă fixă, completează toate câmpurile subliniate cu informații despre noul proiect.
Adaugă detalii despre noul proiect
Adaugă o denumire pentru noul proiect, alege clientul pentru care adaugi proiectul și selectează contractul în baza căruia creezi noul proiect.
Setează suma și un prag de avertizare
În câmpul „Suma” introduci valoarea stabilită pentru proiect, fără TVA. Poți să vezi care va fi valoarea cu TVA, dacă ții mouse-ul deasupra pictogramei cu semnul întrebării din dreptul câmpului „Suma”. Valuta în care este exprimată suma se stabilește făcând click în câmpul „Valută”. Aceasta nu poate fi schimbată ulterior. În câmpul „Prag de avertizare” adaugi un număr de ore de muncă la atingerea cărora aplicația trimite automat un e-mail de avertizare.
Alege dacă se calculează sau nu depășiri
Dacă vrei să facturezi la final exact suma introdusă, indiferent de orele pontate, alege „IGNORĂ”. Dacă vrei să facturezi la final și orele pontate ca depășiri, alege „CALCULEAZĂ”. La depășirea sumei maxime, pontajele suplimentare vor fi calculate la prețul pe oră al fiecărui utilizator.
Selectează un responsabil pentru proiect
Responsabilul supervizează activitatea din proiect și analizează și aprobă fluxurile de facturare, atunci când un administrator îi cere. Poate fi responsabil oricare utilizator sau administrator. În caz că alegi ca responsabil un utilizator, aplicația îți oferă posibilitatea de a alege dacă acesta poate să vadă detaliile financiare ale proiectului sau nu, dacă alegi „Afișează” sau „Ascunde”.
Finalizează adăugarea proiectului
După ce adaugi toate informațiile și faci toate setările necesare, fă click pe butonul „Adaugă proiectul” din partea de jos a paginii.
Pagina noului noului proiect
După ce adaugi noul proiect, ajungi în pagina acestuia în care există panouri care te ajută să faci setări suplimentare. Poți deschide și închide fiecare panou, dacă faci click pe pictograma asemănătoare unui vârf de săgeată.
Repartizează utilizatori în proiect
Pentru a adăuga utilizatori care să lucreze în cadrul proiectului, deschide panoul „Utilizatori repartizați proiectului”. Responsabilul este repartizat automat. Poți adăuga alți utilizatori, dacă bifezi căsuțele din coloana „Lucrează la proiect” în dreptul lor. Pentru a repartiza toți utilizatorii existenți în contul DESKLOGS.com, bifează căsuța de deasupra coloanei „Lucrează la proiect”. Utilizatorii repartizați în cadrul proiectului primesc un e-mail de informare. Apoi, aceștia își pot începe activitatea și pot ponta orele prestate în pagina „Ziua de lucru”.
Fă click aici și vezi cum se face pontajul.
Mai mult. poți stabili un tarif preferențial pentru utilizatorii repartizați în cadrul proiectului, dacă bifezi căsuțele din coloana „Preț pe oră personalizat” din dreptul acestora și completezi tariful în câmpurile din coloana „Preț pe oră”. Altfel, sunt folosite tarifele date de senioritatea în care sunt încadrați utilizatorii. Aplicația DESKLOGS.com face automat conversia, în cazul în care valuta seniorității diferă de valuta proiectului.
După ce se termină lucrul la proiect, trebuie creat un flux de facturare. Click aici să vezi cum.
După ce fluxul este creat și aprobat, acesta poate fi facturat. Click aici să vezi cum.
Introducere
Login
Creează cont
Tutoriale