Adăugare responsabil în dosar nou

Responsabilul este persoana care supervizează activitatea dintr-un dosar și care poate analiza și aproba fluxurile de facturare, atunci când îi cere un administrator. Totodată, un responsabil poate să presteze servicii în dosarul respectiv. Poate fi selectat ca responsabil un utilizator sau un administrator.

Află cum adaugi un responsabil într-un dosar.

Stabilește un responsabil

Un responsabil poate fi stabilit în momentul în care este creat un nou dosar, accesând: Meniu – Dosare – Adaugă dosar. Completezi toate câmpurile necesare, apoi faci click în câmpul „Responsabil” și selectezi numele persoanei care vrei să aibă acest rol. 

Setează vizibilitatea sumelor

Alegi „Afișează” sau „Ascunde”, dacă vrei sau nu ca responsabilul să vadă sumele din dosar. Aceste setări se aplică doar pentru utilizatori. Nu se aplică pentru administratori. Aceștia au acces la toate informațiile financiare din aplicație.

Salvează setările făcute

Pentru a finaliza procesul de adăugare a responsabilului în noul dosar, apeși butonul „Adaugă dosarul” din partea de jos paginii.

Înlocuiește responsabilul

Ulterior, un responsabil poate fi înlocuit în dosarul în care a fost adăugat. Pentru a face asta, trebuie să accesezi pagina dosarului respectiv, apoi deschizi primul panou și faci click în câmpul „Responsabil”. Selectezi numele altei persoane, apoi apeși butonul „Modifică dosarul”.

Fă click aici și vezi cum înlocuiești responsabilul unui dosar.

Accesează acum contul tău DESKLOGS.com!

 

Creează acum un cont DESKLOGS.com!

 

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.