Aprobarea unui flux de facturare

În momentul în care primești o cerere de aprobare a unui flux de loguri, trebuie să analizezi și să soluționezi cererea respectivă.

Află cum soluționezi o cerere de aprobare a unui flux de facturare.

Pagina fluxului de facturare

În momentul în care primești prin e-mail o cerere de aprobare a unui flux de facturare, faci click pe butonul referitor la flux din e-mail și ajungi în pagina fluxului respectiv.

Fă click aici și află detalii despre fluxurile de facturare.

Editează valorile logurilor

Dacă este cazul, pentru logurile cuprinse în fluxul curent poți să faci modificări, bifând în dreptul fiecăruia căsuța corespunzătoare din coloanele „Nefacturabile”, „Exclude” sau „Șterge”.

„Nefacturabile”

Logurile cu bifa „Nefacturabile” vor avea valoare ca ore, dar în cazul facturării vor avea valoarea sumei „0”. Poți folosi „Nefacturabile” în cazul în care orele pontate au fost folosite pentru documentare, suport logistic, paralegal sau alte servicii gratuite din cadrul contractului.

„Exclude”

Logurile cu bifa „Exclude” vor fi excluse din flux, dar vor rămâne atribuite dosarului. Acestea vor fi disponibile în „Servicii nefacturate” și vor putea fi incluse ulterior în cadrul altui flux.

„Șterge”

Logurile cu bifa „Șterge” vor fi excluse din flux și din „Servicii nefacturate”. Vor putea fi vizualizate în pagina „Pontaj utilizatori” ca loguri șterse.

Poți modifica valoarea orelor facturabile, dacă faci click în dreptul unui log în coloana „Facturabile” și introduci o nouă durată a logului în formatul 8h 30m.

Dacă faci click pe descrierea unui log, se deschide o fereastră popup care îți permite să modifici sau să corectezi textul adăugat, dar și să faci modificări suplimentare.

Editează descrierea logurilor

Descrierea logurilor este afișată în coloana „Detalii”. Această descriere reprezintă textul introdus de utilizatorul care a pontat logul respectiv și care descrie activitatea acestuia. Dacă vrei să modifici textul descrierii unui log, fă click pe textul respectiv.

În fereastra popup care se deschide, poți să modifici toate câmpurile subliniate cu gri. Primul câmp îți permite să modifici descrierea logului. Fă click în interiorul câmpului și introdu noul text, apoi apasă „Salvează modificările”.

În această fereastră ai acces și la funcționalități suplimentare, dacă este cazul. Câmpurile „Client” și „Dosar” îți permit să muți logul într-un alt dosar sau pentru un alt client. Câmpul „Activitate” îți permite să selectezi sau să modifici tipul de activitate al logului curent. Câmpul dată îți permite să schimbi ziua în care a fost înregistrat logul în aplicație. Câmpul „Facturabile” îți permite să modifici valoarea orelor logului respectiv. Modificarea se poate face direct și din pagina logului, dacă faci click în dreptul logului și modifici câmpul cu valoare orară din coloana „Facturabile”. După ce faci toate modificările necesare, apasă „Salvează modificările”.

Salvează modificările

După ce termini de făcut toate modificările necesare în legătură cu logurile din cadrul fluxului, trebuie să le salvezi. Analizează pagina fluxului și, dacă totul este în ordine, apasă butonul portocaliu „Salvează” din panoul principal al paginii fluxului.

După ce apeși butonul „Salvează”, toate modificările pe care le-ai făcut asupra logurilor din flux vor fi memorate.

Logurile care au bifa „Exclude” și „Șterge” nu vor mai fi afișate în cadrul fluxului.

Rămân bifate logurile setate ca „Nefacturabile”.

Aprobarea fluxului

Pentru a aproba un flux, apeși butonul „Aprobă” din partea de sus a paginii fluxului.

Aprobă fluxul fără a trimite cerere de facturare

În pagina popup care se deschide, lași selectat numele tău și apeși „Aprobă fluxul”.

În cazul acesta nu va fi trimis niciun e-mail, pentru că tu ești persoana care a aprobat fluxul. După ce fluxul este aprobat, poți să treci la următorul pas, facturarea.

Dacă nu se face imediat facturarea fluxului aprobat, acesta poate fi accesat din pagina „Servicii nefacturate”, dacă faci o căutare după numele fluxului sau al dosarului.

Aprobă fluxul și trimite cerere de facturare

Dacă vrei ca tu să aprobi fluxul, iar o altă persoană să se ocupe de facturare, în pagina popup selectezi numele persoanei care vrei să se ocupe de facturare, adaugi un text cu explicații în câmpul „Observații”, apoi apeși „Aprobă și trimite”. Persoana selectată de tine va primi un e-mail prin care este înștiințată că fluxul a fost aprobat de tine și că poate fi facturat. Și tu vei primi o copie a acestui e-mail. În mail există un buton cu ajutorul căruia se ajunge în pagina fluxului aprobat și se poate trece la următoarea fază, facturarea.

Dacă nu se face imediat facturarea fluxului aprobat, acesta poate fi accesat din pagina „Servicii nefacturate”, dacă faci o căutare după numele fluxului sau al dosarului.