Inactivare (ștergere) dosar/proiect
Dosarele/proiectele nu se pot șterge, însă acestea pot fi inactivate, pentru că astfel nu se pierd informații importante în legătură cu acestea: facturi emise, loguri, ore de muncă, cheltuieli, etc. Poți inactiva oricare dosar/proiect care a fost finalizat sau pentru care nu vrei să se continue activitatea. Înaintea de asta, trebuie să te asiguri că ai facturat fluxurile, proformele și cheltuielile emise în cadrul dosarului/proiectului. Dosarele/proiectele pot fi inactivate doar de administratorii contului.
Iată cum inactivezi un dosar/proiect.
Accesează pagina „Proiecte și dosare”
După ce ai facturat toate fluxurile, proformele și cheltuielile existente în dosar/proiect, accesează pagina „Proiecte și dosare”.
Pentru a face asta, fă click pe butonul principal de meniu cu trei linii orizontale aflat în partea stânga-sus a interfeței aplicației, apoi fă click pe „Proiecte și dosare”.
Caută dosarul/proiectul pe care vrei să îl inactivezi
În pagina „Proiecte și dosare” identifică dosarul/proiectul pe care vrei să îl inactivezi, folosind câmpul de căutare din partea de sus a paginii. După ce l-ai identificat, apasă butonul de acțiuni cu trei puncte din dreptul acestuia și fă click pe „Vezi dosarul”.
Vizualizează pagina dosarului/proiectului
În pagina dosarului/proiectului pe care vrei să-l inactivezi, fă click pe pictograma asemănătoare unui vârf de săgeată din primul panou, pentru a-l deschide.
Deschide și vizualizează primul panou
În primul panou deschis, identifică rândul „Lucrul la dosar”, funcționalitate ce îți permite să inactivezi un dosar/proiect.
Inactivează dosarul/proiectul
După ce ai identificat rândul cu titlul „Lucrul la dosar”, fă click pe butonul „Inactiv”, pentru a face dosarul/proiectul inactiv.
Avertizare existență fluxuri nefacturate
În cazul în care în dosar/proiect există fluxuri nefacturate, după ce apeși pe butonul „Inactiv” se afișează o fereastră popup care te avertizează de existența unor fluxuri nefacturate în cadrul dosarului/proiectului.
Fă click pe cuvântul „aici” din cadrul textului afișat în fereastra de avertizare, pentru a ajunge în pagina „Servicii nefacturate”, în care vei putea soluționa și factura fluxurile existente.
Vezi fluxurile nefacturate
După ce apeși cuvântul „aici” din panoul de avertizare, ajungi în pagina „Servicii nefacturate” în care vezi fluxurile nefacturate existente și proformele nefacturate, dacă este cazul.
Facturează fluxurile existente
În cazul în care există fluxuri nefacturate în cadrul dosarului/proiectului, apasă butonul de meniu cu trei puncte din dreptul acestora și selectează „Vezi fluxul”.
Facturează proformele existente
În cazul în care există proforme nefacturate în cadrul dosarului/proiectului, apasă butonul de meniu cu trei puncte din dreptul acestora și selectează „Emite factură”.
Facturează cheltuielile existente
În cazul în care există cheltuieli nefacturate în cadrul dosarului/proiectului, îți recomandăm să le facturezi.
Ia o decizie în legătură cu pontajele neprocesate din dosar/proiect
În cazul în care există ore pontate și neprocesate în dosar/proiect, poți crea un nou flux și poți factura acele ore, le poți muta în alt dosar/proiect sau le poți șterge.
Fă click aici pentru detalii despre fluxurile de facturare.
Fă click aici pentru detalii despre mutarea orelor neprocesate.
Fă click aici pentru detalii despre ștergerea orelor neprocesate.
Inactivează dosarul/proiectul
După ce facturezi toate fluxurile, proformele sau cheltuielile existente, revino în pagina dosarului/proiectului, deschide primul panou și selectează „Inactiv” din rândul referitor la lucrul la dosar/proiect.
Salvează modificarea
Pentru a salva modificarea făcută, apasă butonul „Modifică dosarul” sau „Modifică proiectul”, după caz.
Vizualizează dosarul/proiectul inactiv în pagina „Proiecte și dosare”
După ce un dosar/proiect este inactivat, acesta poate fi vizualizat în pagina „Proiecte și dosare”, dacă introduci numele acestuia în câmpul de căutare și bifezi la filtrele de căutare căsuța din dreptul cuvântului „Inactive”. Dosarele/proiectele inactive sunt afișate cu text gri, pentru a face diferența între acestea și dosarele active, care sunt afișate cu negru.
După inactivare, în dosarul/proiectul respectiv nu mai pot fi pontate ore, iar acesta va fi ascuns în cazul căutării, fiind vizibil doar dacă bifezi filtrul pentru dosare/proiecte setate ca inactive.
Ulterior, dosarele/proiectele inactive pot fi setate din nou ca active, dacă este cazul.
Fă click aici și află detalii despre activarea unui dosar/proiect.
Introducere
Login
Creează cont
Tutoriale