Inactivare (ștergere) dosar/proiect

Dosarele/proiectele nu se pot șterge, însă acestea pot fi inactivate, pentru că astfel nu se pierd informații importante în legătură cu acestea: facturi emise, loguri, ore de muncă, cheltuieli, etc. Poți inactiva oricare dosar/proiect care a fost finalizat sau pentru care nu vrei să se continue activitatea. Înaintea de asta, trebuie să te asiguri că ai facturat fluxurile, proformele și cheltuielile emise în cadrul dosarului/proiectului. Dosarele/proiectele pot fi inactivate doar de administratorii contului.

Iată cum inactivezi un dosar/proiect.

Accesează pagina „Proiecte și dosare”

După ce ai facturat toate fluxurile, proformele și cheltuielile existente în dosar/proiect, accesează pagina „Proiecte și dosare”.

Pentru a face asta, fă click pe butonul principal de meniu cu trei linii orizontale aflat în partea stânga-sus a interfeței aplicației, apoi fă click pe „Proiecte și dosare”.

Caută dosarul/proiectul pe care vrei să îl inactivezi

În pagina „Proiecte și dosare” identifică dosarul/proiectul pe care vrei să îl inactivezi, folosind câmpul de căutare din partea de sus a paginii. După ce l-ai identificat, apasă butonul de acțiuni cu trei puncte din dreptul acestuia și fă click pe „Vezi dosarul”.

Vizualizează pagina dosarului/proiectului

În pagina dosarului/proiectului pe care vrei să-l inactivezi, fă click pe pictograma asemănătoare unui vârf de săgeată din primul panou, pentru a-l deschide.

Deschide și vizualizează primul panou

În primul panou deschis, identifică rândul „Lucrul la dosar”, funcționalitate ce îți permite să inactivezi un dosar/proiect.

Inactivează dosarul/proiectul

După ce ai identificat rândul cu titlul „Lucrul la dosar”, fă click pe butonul „Inactiv”, pentru a face dosarul/proiectul inactiv.

Avertizare existență fluxuri nefacturate

În cazul în care în dosar/proiect există fluxuri nefacturate, după ce apeși pe butonul „Inactiv” se afișează o fereastră popup care te avertizează de existența unor fluxuri nefacturate în cadrul dosarului/proiectului.

Fă click pe cuvântul „aici” din cadrul textului afișat în fereastra de avertizare, pentru a ajunge în pagina „Servicii nefacturate”, în care vei putea soluționa și factura fluxurile existente.

Vezi fluxurile nefacturate

După ce apeși cuvântul „aici” din panoul de avertizare, ajungi în pagina „Servicii nefacturate” în care vezi fluxurile nefacturate existente și proformele nefacturate, dacă este cazul.

Facturează fluxurile existente

În cazul în care există fluxuri nefacturate în cadrul dosarului/proiectului, apasă butonul de meniu cu trei puncte din dreptul acestora și selectează „Vezi fluxul”.

Click aici pentru detalii despre fluxurile de facturare.

Facturează proformele existente

În cazul în care există proforme nefacturate în cadrul dosarului/proiectului, apasă butonul de meniu cu trei puncte din dreptul acestora și selectează „Emite factură”.

Click aici pentru detalii despre facturarea proformelor.

Facturează cheltuielile existente

În cazul în care există cheltuieli nefacturate în cadrul dosarului/proiectului, îți recomandăm să le facturezi.

Click aici pentru detalii despre facturarea cheltuielilor.

Ia o decizie în legătură cu pontajele neprocesate din dosar/proiect

În cazul în care există ore pontate și neprocesate în dosar/proiect, poți crea un nou flux și poți factura acele ore, le poți muta în alt dosar/proiect sau le poți șterge.

Fă click aici pentru detalii despre fluxurile de facturare.

Fă click aici pentru detalii despre mutarea orelor neprocesate.

Fă click aici pentru detalii despre ștergerea orelor neprocesate.

Inactivează dosarul/proiectul

După ce facturezi toate fluxurile, proformele sau cheltuielile existente, revino în pagina dosarului/proiectului, deschide primul panou și selectează „Inactiv” din rândul referitor la lucrul la dosar/proiect.

Salvează modificarea

Pentru a salva modificarea făcută, apasă butonul „Modifică dosarul” sau „Modifică proiectul”, după caz.

Vizualizează dosarul/proiectul inactiv în pagina „Proiecte și dosare”

După ce un dosar/proiect este inactivat, acesta poate fi vizualizat în pagina „Proiecte și dosare”, dacă introduci numele acestuia în câmpul de căutare și bifezi la filtrele de căutare căsuța din dreptul cuvântului „Inactive”. Dosarele/proiectele inactive sunt afișate cu text gri, pentru a face diferența între acestea și dosarele active, care sunt afișate cu negru.

După inactivare, în dosarul/proiectul respectiv nu mai pot fi pontate ore, iar acesta va fi ascuns în cazul căutării, fiind vizibil doar dacă bifezi filtrul pentru dosare/proiecte setate ca inactive.

Ulterior, dosarele/proiectele inactive pot fi setate din nou ca active, dacă este cazul.

Fă click aici și află detalii despre activarea unui dosar/proiect.

Accesează acum contul tău DESKLOGS.com!

 

Creează acum un cont DESKLOGS.com!

 

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.