Adăugare dosar sumă fixă
Dosarele cu sumă fixă permit facturarea unei anumite sume pe care ai stabilit-o cu clientul, indiferent de numărul de ore de muncă necesare. Dacă este cazul, se pot calcula depășiri pentru dosar. Suma provenită din calculul depășirilor se adaugă în plus la suma setată inițial.
Accesează pagina „Proiecte și dosare”
Fă click pe butonul de meniu, apoi selectează „Proiecte și dosare”.
Fă click pe „Adaugă proiect”
Butonul se află în pagina „Proiecte și dosare”.
Fă click pe panoul „Dosar sumă fixă”
Panoul se află în secțiunea „Juridic”. În acest caz, dosarul cu sumă fixă este destinat domeniului juridic.
Adaugă numele dosarului
Numele este afișat în facturile emise pentru client și în fereastra pentru adăugarea pontajelor.
Selectează clientul
Folosește câmpul de căutare și selectează clientul pentru care adaugi dosarul.
Selectează contractul
Folosește câmpul de căutare și selectează contractul sub care adaugi dosarul.
Alege tipul dosarului
Dacă selectezi „Dosar de litigiu” poți sincroniza dosarul din DESKLOGS.com cu sistemul ECRIS. Momentan pot fi sincronizate dosarele aflate în instanțele din România. Click aici pentru detalii.
Adaugă suma și valuta
Adaugă suma convenită cu clientul. Calculele privind sumele rămase de facturat sau depășirile folosesc această valoare. Valuta în care este exprimată suma nu poate fi modificată după adăugarea dosarului.
Setează pragul de avertizare
La atingerea numărului de ore setate ca prag de avertizare, administratorii primesc un e-mail de informare. Astfel, costul dosarului este ținut sub control.
Adaugă depășiri
Dacă este cazul, poți seta ca aplicația să calculeze depășiri care se vor adăuga la suma setată inițial. Depășirile sunt afișate în facturile fiscale.
Adaugă un responsabil
Responsabilul supervizează activitatea din dosar și analizează și aprobă fluxurile de facturare, atunci când un administrator îi cere.
Setează drepturile responsabilului
Alege dacă responsabilul selectat are sau nu acces la detalii financiare despre dosar.
Fă click pe „Adaugă dosarul”
Butonul se află în partea de jos a paginii.
Introducere
Login
Creează cont
Tutoriale